فیلم داستان یک گروه هوی متال که در بهترین زندان نروژ دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. آنها خبری دریافت می‌کنند که مزرعه پرورش گوزن‌ها در آستانه فروش است. برای نجات مزرعه به یک کنسرت بزرگ و پول زیادی نیاز دارند. فرار از زندان آغاز می‌شود و سفر به بزرگ‌ترین فستیوال هوی متال دنیا، واکن در شمال آلمان شروع می‌شود. هرچه هدف بالاتر باشد، موانع بزرگ‌تری پیش می‌آید و ...

داستان این انیمیشن در مورد کلارا، گاوی کوچک است که از اینکه می تواند اولین کریسمس زندگی اش را در مزرعه پدری اش سپری کند، هیجان زده است. روزی پدرش ناگهان به کمک همسایه که خانه اش در برف مدفون شده، می شتابد. کلارا فرصت را غنیمت می شمارد تا به کمک یک الف، کریسمس را به کتل هیل بیاورد.

پس از اشغال نروژ توسط آلمان نازی، جوانی به نام «ماکس مانوس» با دوستان هم دانشگاهی اش تصمیم میگیرند بر علیه آلمان ها شورش کنند......