پس از آنکه "اوه مال سون" در سنین جوانی همسر خود را از دست می‌دهد، به تنهایی فرزندانش را بزرگ می‌کند و همزمان یک رستوران کوچک را اداره می‌کند. اکنون او در دهه هفتاد زندگی خود است. یک روز، پس از جر و بحث با دخترش، خانه را ترک می‌کند. در همین زمان اتفاقی می‌افتد که باعث می‌شود ظاهر جسمی او به زمانی که در دهه بیست سالگی‌اش بود بازگردد و ...

"یون هه جین" یک دندان پزشک، زنی زیبا و باهوش از یک شهر بزرگ، برای تاسیس مطب خود به یک شهر کوچک ساحلی می رود. او در آنجا با مردی آشنا می شود که با وجود اینکه به همه کمک می کند با او تفاوت های زیادی دارد و ...

طی دوره انتقالی بین پایان سلسله گوریئو و آغاز سلسله چوسون، دو دوست به خاطر وجود اختلافات، با یکدیگر دشمن می شوند. آنها سعی می کنند از کشور خود و از مردمی که دوست دارند، به روش خود محافظت کنند و...