یک زوج در آستانه طلاق، با شروع بازسازی یک هتل تاریخی، فرصتی جدید برای عشق پیدا می‌کنند. دو فرزند نوجوان آن‌ها، با کشف مجموعه‌ای از نامه‌های نوشته شده توسط زوجی که هرگز یکدیگر را ندیده‌اند، تصمیم می‌گیرند با تقلید از آن‌ها، عشق و محبتی که زمانی بین والدینشان وجود داشت را دوباره زنده کنند و ...

پس از ربوده شدن "جونا" پسر "مارگوت" توسط بیگانگان، اوزی و دارن، روزنامه‌نگارانی که در حال تحقیق در مورد پرونده‌های ماورایی هستند، تصمیم می‌گیرند حقیقت را افشا کنند. در این میان اوزی در طول تحقیقات، بار دیگر با خاطرات دلخراش دوران کودکی خود روبرو شده که منجر به شک و تردید او درباره داستان مارگوت می‌شود، اما ...

داستان فیلم در مورد یک اعجوبه موسیقی به نام شارلوت و یک ستاره جدید به نام الیزابت است که برخورد آن ها با همدیگر، این دو را به سمت یک مسیر شیطانی با عواقبی شوکه کننده می کشاند…