"ستوان بولیت"، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس" عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. "والتر چالمرز"، معاون دادستان، "بولیت" را تهدید می کند که اگر "راس" بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود "راس" کشته می شود...

اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابانهای منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…..

"گلن" ،"هال" و "سم" سه متهم فراری هستند که وارد خانه ای در حومه شهر شده و ساکنان آنرا وحشتزده می کنند و...